B-036 - 알바하다 눈 뜬 암컷 타락, 여장 미소년 '나오미'의 첫 경험

순진한 미소년 나오토. 알바 이벤트 때 여장했다가 아저씨한테 엉덩이 만져진 그날 이후, 완벽한 여자가 되고 싶어 출연을 결심했다. 프로의 손길로 '나오미'로 완벽 변신한 그에게 달려드는 굶주린 중년 아재들! 탱글한 엉덩이를 까발려지고 애널을 핥히며 쾌락에 눈을 뜬다. 아재들의 혀 놀림에 정신 못 차리고 스스로 그들의 물건을 입에 담는 모습까지... 쾌락에 젖어 엉망이 된 구멍으로 굵직한 거근을 받아내며 몸도 마음도 완전히 암컷으로 타락해버린다. 마지막 바이브 고문과 함께 쏟아내는 절정의 밀크 파티는 절대 놓치지 마라!