과외 제자 미아의 행동이 요즘 심상치 않다. 수업 때마다 미성숙한 몸으로 은근슬쩍 유혹하더니, 급기야 노팬티로 수업을 들으며 도발적인 미소를 날린다. '선생님은 혼자 할 때 어때요?'라며 수위 높은 질문까지 던지는 앙큼한 제자. 결국 참지 못한 선생님과 제자 사이에서 아슬아슬한 선을 넘는 에로틱한 수업이 시작된다.